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光大證券--醫藥生物行業跨市場周報:兩會腳步臨近,重點關注醫藥板塊“兩個體系、四大領域“【行業研究】

2020-5-14 6:54:59發布0次查看發布人:

【研究報告內容摘要】
行情回顧:節后醫藥板塊表現穩健上周,a股醫藥生物指數上漲2.97%,跑贏滬深300指數1.67pp,跑輸創業板綜指0.15pp,在排名11/28,整體表現穩健。港股恒生醫療健康指數收漲1.7%,跑贏恒生國企指數3.4pp,排名4/11。
上市公司研發進度跟蹤:上周,恒瑞的hrs9950臨床申請在審評審批;恒瑞的shr-a1811、石藥的注射用重組抗ige單克隆抗體臨床申請新進承辦。景峰的jzc11注射液進行2期臨床;恒瑞的shr3680進行1期臨床。
本周觀點:兩會腳步臨近,重點關注醫藥板塊“兩個體系、四大領域”兩會將在5月21日正式召開,歷史上兩會前后醫藥板塊均表現優異,部分細分板塊受議案推動漲幅較大。本次兩會作為“后疫情時代”首次,預計一方面將進一步強化前期醫改的大方向,另一方面則將對疫情中暴露的問題進行改進。議案有望重點關注兩個體系(醫保支付、公共衛生)和四大領域(高端醫療裝備、醫療防護、互聯網醫療、疫苗)。建議重點關注四大領域龍頭企業,推薦邁瑞醫療、安圖生物、健帆生物、威高股份(h)、英科醫療、康德萊、平安好醫生(h)、益豐藥房、老百姓、大參林、康泰生物、智飛生物、華蘭生物等。長期看,我們提出基于tenbagger牛股“九宮格”框架體系的“挖掘前期,出奇拐點,守正后期”的投資主線:1)挖掘前期藍海:推薦康弘藥業、長春高新、片仔癀、歐普康視;2)出奇拐點期潛在龍頭:推薦云南白藥、康泰生物、安圖生物、通化東寶。3)守正后期平臺型龍頭:推薦恒瑞醫藥、中國生物制藥、邁瑞醫療、威高股份、藥明康德、愛爾眼科、益豐藥房。風險提示:藥品/耗材降價風險;行業“黑天鵝”事件;研發失敗風險。

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